K3模拟报价单的应用

文章来源:盟思软件    时间:2016-10-17 16:11:04
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K3模拟报价单的应用

1.背     景

        对于按订单进行生产的企业,客户会提供图纸或其他相关信息,要求报价;企业需要根据产品的构成,进行料、工、费的模拟计算,再加上合理利润给客户进行报价。在按库存生产的企业,在进行新产品研制时,也需要预先进行成本模拟,以确定目标成本,以便进行准确的市场定位。
        金蝶K/3的模拟报价管理功能采用向导方式,通过建立或指定模拟BOM、设置相关费用,系统生成一张模拟报价单,按用户设置详细计算出产品报价。整个过程简单易用、即能使用 户快速准确报价,迅速抢占商机,又能保证企业的利润。

2.模拟报价流程图

3.模拟报价具体流程

3.1 工序资料维护

        模拟报价不仅要计算出构成产品的外购件的材料单价,还要计算构成此产品的自制件的人工费用、制造费用。人工费用及制造费用的计算,需要有工序资料作为计算依据。因此在模拟报价工序费用维护之前,必须建立工序基础资料。
        工序资料定义在【系统设置】 →【基础资料】 → 【辅助资料管理】→【工序资料】中进行。维护各种工序的变动制造费分配率、标准工资率、计件单价等需要在进入【供应链】
→【销售管理】→【模拟报价】,双击【工序资料维护】中进行维护,在生成模拟报价单时, 加工成本清单上的需要取工序资料中的变动制造费分配率、标准工资率、计件单价等数据, 如图-1所示。

3.2 模拟报价的流程

案例:假设需要对餐桌进行模拟报价,其中一张餐桌由一个桌面和4条桌腿组成。

3.2.1 模拟 BOM 的生成

         进入【供应链】→【销售管理】→【模拟报价】,双击【模拟报价】,会出现第一步【选 择报价BOM单】界面,如图-2所示。
         该界面所包含的信息包括:需要报价的物料、报价的方式(新增模拟BOM和选择已有BOM)、 新增BOM的方式(手工新建BOM、复制产品BOM、复制模拟BOM)以及复制BOM所需要选择的现有BOM的源单信息。需要注意的是,这里模拟报价的物料对物料属性没有限制,任何属性的物料都可以进行模拟报价。以下将对于这些报价方式一一介绍。
(1)新增模拟 BOM→手工新建 BOM
         报价方式选择【新增模拟BOM】,同时新增BOM方式选择【手工新建BOM】,此时需要人为新建BOM,源单信息显示灰色,点击【新增模拟BOM】,如图-3所示。
            生成的模拟BOM里面没有明细的子项,需要人为录入,其操作类似于新建BOM单,如图-4 所示。
(2新建模拟 BOM→复制产品 BOM
        报价方式选择【新增模拟BOM】,同时新增BOM方式选择【复制产品BOM】,此时模拟BOM
可以通过复制产品BOM的方式产生,源单信息里面可以维护相关的物料和BOM编号,如图-5 所示。
        系统自动带出来的是报价物料和报价物料使用状态的BOM单编号,这里可以修改,也就是说可以选择其他物料以及其对应的BOM单,该BOM单需要处于审核状态。单击【新增模拟 BOM】,生成的模拟BOM单会自动将产品BOM里面的子项带过来,如果需要修改可以在该界面修改相关的用量,或者增加删除物料,如图-6所示。
(3)新建模拟 BOM→复制模拟 BOM
        报价方式选择【新增模拟BOM】,同时新增BOM方式选择【复制模拟BOM】,此时模拟BOM 可以通过复制原有的模拟BOM的方式产生,其流程与复制产品BOM一致,可以选择到系统中已经存在的模拟BOM,之后单击【新增模拟BOM】,生成的模拟BOM单同样会自动将原模拟BOM的子项带过来,如果需要修改可以在该界面修改相关的用量,或者增加删除物料。
(4选择已有 BOM 报价方式选择【选择已有BOM】,此时需要在【模拟BOM编号】中录入已有模拟BOM的编号,该BOM系统之前就存在的模拟BOM,不能修改,直接选择使用,同时下面的新增BOM方式和源单信息都显示灰色不能录入,如图-7所示。

3.2.2 价格取数设置

        延用上面的案例数据,需要对餐桌进行模拟报价。模拟BOM生成之后单击【下一步】,需要设置相关的价格取数的来源,如图-8所示。

       生成的模拟报价单如图-9所示。其中包含材料成本清单和加工成本清单,接下来对两个页签的单价取数规则分别进行讲解。
  • 材料成本清单
 材料单价:根据模拟报价单的价格取数规则设置中的材料单价取数可以修改.
(1)最新入库价:取本期内此物料最新且已审核蓝字外购入库单的单价。根据取的基本单位本位币单价换算成报价单上计量单位及币别单价;
(2)最新报价:取报采购价格资料中报价类型为外购的此物料的最新不含税价,如果价格资料中含税,则不含税价=报价/(1+税率),其中税率来源物料或供应商的税率。换算成报价单上计量单位及币别的单价;
(3)月初平均单价:取此物料的上月末余额/数量。换算成报价单上计量单位及币别单价;
(4)计划价:取此物料属性中的计划单价。此为基本单位本位币价格,换算成报价单上计量单位及币别的单价;
(5)采购单价:取物料属性中的采购单价。此为基本单位本位币价格,换算成报价单上计量单位及币别单价;
(6)本期平均入库价:取此物料本期蓝字入库单的金额/基本数量。此为基本单位本位币价格,换算成报价单上计量单位及币别的单价;
材料金额=用量*材料单价,不可修改。 材料参考单价1和材料参考单价2:按照价格取数规则设置取数,与材料单价取数规则相同,选择无,则不需要取数,不可修改。只是作为参考,并不参与单价计算。
委外加工单价:根据模拟报价单-报价参数设置中的委外加工单价取数,可修改。
(1)最新报价:取采购价格资料中已审核的委外加工类型的此物料最新不含税价,如果价格资料中含税,则不含税价=报价/(1+税率),其中税率来源物料或供应商的税率;
(2)最新发票单价:最新采购发票业务类型委外入库类型的发票价,取此物料的已审核的此物料发票上的不含税价。
委外加工参考单价:根据委外加工单价设置的参数取数,同委外加工单价取数说明,不可修改,只是作为参考,并不参与单价计算;
委外加工金额=用量*委外加工单价,不可修改。
  • 加工成本清单
        加工成本清单界面包括工序代码、名称、工序数量、标准工时、标准工资率、变动制造费分配率、人工费用、制造费用、计件单价、计件金额等内容。这里的工序是根据模拟BOM里面对应的工艺路线自动携带过来的。
(1)如果价格取数规则设置里面的加工单价选择标准工时,则标准工时、标准工资率、变动制造费分配率默认携带【工序资料维护】里面预设的数据,可以手工修改,此时:人工费用=工序数量*标准工时*标准工资费率,不可修改; 制造费用=工序数量*标准工时*变动制造费分配率,不可修改; 此时的计件单价、计件金额显示灰色,数值为0不能维护。如图-10所示。

(2)如果价格取数规则设置里面的加工单价选择计件单价,则计件单价默认携带【工序资料维护】里面预设的【计件工资】数据,可以手工修改;计件金额=工序数量*计件单价,不可修改。如图-11所示。
  • 自定义待摊费用
        系统提供了材料成本和加工成本之外的自定义的待摊费用四种和自定义不计入成本费用四种,可以根据实际情况增加相关的费用,这些费用的取数来自于价格取数规则设置,其中自定义的待摊费用计入报价,自定义不计入成本费用不计入报价,用户可以根据自己的需求修改费用的名称并且保存方案,方便后期对应费用录入,如图-12所示。

3.2.3 模拟报价

        生成的模拟报价单:报价成本=材料成本+委外加工费+制造费用+人工费用+计件金额+自定义待摊费用不含税单价=报价成本*(1+成本上浮率(%)),如图-13所示。

        本文所用案例中餐桌由桌面和桌腿组成,材料成本共130,制造费用11,人工费用33,自定义的待摊费用12,没有委外加工单价,因此:
报价成本=130+11+33+12=186
不含税单价=186*(1+2%)=189.72 模拟报价单保存审核之后模拟报价成功,可以下推生成正式报价单,如下图-14所示。
        本文档适用于K/3 wise销售管理模块,以上便是模拟报价的流程以及取数规则,希望对于该功能的学习与使用有所帮助。

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